Der Ablauf unserer Beratung

Unser Beratungsprozess

Wenn wir uns nach dem kostenfreien Analysegespräch beide zu einer Zusammenarbeit entscheiden, beginnt unser eigentlicher Beratungsprozess. Wir gehen dabei nach unserer bewährten 5+2-Methode vor.

Fünf Beratungsschritte für die Analyse und deine Handlungs­empfehlungen

  1. Wo stehst du?
    Im 1. Schritt sprechen wir über Deine Lebenssituation (Familie, Beruf, …), Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, …
  2. Wo willst du hin?
    Im 2. Schritt geht es um deine Zukunft, d.h. deine Pläne und finanziellen Ziele. Falls du noch nicht genau weißt, wohin die Reise gehen soll, ist das nicht schlimm. Dann legen wir einfach einen besonderen Fokus auf das Thema Flexibilität.
  3. Was ist dir wichtig?
    Im 3. Schritt geht es um dich persönlich. Welche (finanziellen) Erfahrungen haben dich geprägt, welche Werte sind dir wichtig? Wie, mit wem und wo möchtest du deine Zeit verbringen?
  4. Deine Optionen
    Im 4. Schritt geht es um deine Handlungsoptionen. Wir beleuchten Dingen wie z.B. gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen und die Vor- und Nachteile verschiedener Varianten.
  5. Deine Lösung
    Im 5. Schritt führen wir die Ergebnisse der ersten 4 Schritte zusammen zu deiner maßgeschneiderten Lösung, die zu dir als Mensch passt und dich effizient an dein Ziel bringt.

Zwei Schritte für die Umsetzung der Strategie

  1. Produktauswahl
    Hier unterstützen wir dich bei der Frage, welcher Anbieter und welche Produkte am besten geeignet sind, deine Lösung in die Praxis umzusetzen.
  2. Umsetzung
    Natürlich stehen wir die auch bei der provisionsfreien Umsetzung zur Seite und stellen sicher, dass alles korrekt umgesetzt wird.

Langfristige Betreuung

Du kannst wählen, wie viel Service du möchtest. Von einem sporadischen Austausch auf deine Initiative hin bis zum Rundum-Sorglos-Service, bei dem wir proaktiv für dich mitdenken, ist alles möglich.

Kontakt

C & M Finanzplanung GmbH & Co. KG
Unsöldstr. 2
80538 München

Deine Ansprechpartner:
Stefan Matiasovits und Tim Christmann

Telefon: +49 89 23035 135
E-Mail: info@cm-finanzplanung.de

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