Individuelle und unabhängige Finanzberatung

1) Erstgespräch

  • Kostenfrei und ohne Verpflichtungen
  • Wer sind wir, wie gehen wir vor und was sind Ihre Erwartungen?
  • Transparente Honorarvereinbarung

2) Analyse

  • Software-gestützter Analyseprozess
  • Je nach Wunsch ganzheitlich oder themenbezogen
  • Soll-Ist-Vergleich: wie sieht Ihr Status Quo aus und wie wünschen Sie sich die Zukunft?

3) Empfehlungen

  • Sie erhalten konkrete Antworten auf Ihre Fragen
  • Wir erstellen für Sie eine konkrete Handlungsempfehlung
  • Sie bekommen einen Überblick über Chancen, Risiken und Einsparpotentiale

4) Produktvermittlung

  • bei Produktbedarf helfen wir Ihnen bei der Umsetzung
  • Wir filtern für Sie die besten Angebote aus mehr als 100 Banken, 150 Versicherungen und 50 Investmentgesellschaften heraus
  • Sie erhalten Unterstützung bei Antragstellung und weiterer Abwicklung

5) Betreung und Service

  • Betreuung Ihrer bestehenden Verträge und Produkte
  • Unterstützung bei Fragen und im Schadensfall
  • Regelmäßige Servicegespräche