Individuelle und unabhängige Finanzberatung
- Kostenfrei und ohne Verpflichtungen
- Wer sind wir, wie gehen wir vor und worin liegt für Sie der Mehrwert in einer Zusammenarbeit?
- Was sind Ihre und unsere Erwartungen?
- Wir erläutern Ihnen Vor- und Nachteile sowie mögliche Mischmodelle
- Beratung und Analyse sind ergebnisoffen und erfolgen deshalb auf Honorarbasis
- Produktvermittlung und laufende Betreuung sind auch auf Provisionsbasis möglich
- Software-gestützter Analyseprozess
- Je nach Wunsch ganzheitlich oder themenbezogen
- Soll-Ist-Vergleich: wie sieht Ihr Status Quo aus und wie wünschen Sie sich die Zukunft?
- Sie erhalten konkrete Antworten auf Ihre Fragen
- Wir erstellen für Sie eine schriftliche Handlungsempfehlung
- Sie bekommen einen Überblick über Chancen, Risiken und Einsparpotentiale
- bei Produktbedarf helfen wir Ihnen bei der Umsetzung
- Wir filtern für Sie die besten Angebote aus mehr als 100 Banken, 150 Versicherungen und 50 Investmentgesellschaften heraus
- Sie erhalten zusätzlich Unterstützung bei Antragstellung und weiterer Abwicklung
- Betreuung Ihrer bestehenden Verträge und Produkte
- Unterstützung bei Fragen und im Schadensfall
- Regelmäßige Servicegespräche
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