Individuelle und unabhängige Finanzberatung

1) Erstgespräch

  • Kostenfrei und ohne Verpflichtungen
  • Wer sind wir, wie gehen wir vor und worin liegt für Sie der Mehrwert in einer Zusammenarbeit?
  • Was sind Ihre und unsere Erwartungen?

2) Honorar oder Provision?

  • Wir erläutern Ihnen Vor- und Nachteile sowie mögliche Mischmodelle
  • Beratung und Analyse sind ergebnisoffen und erfolgen deshalb auf Honorarbasis
  • Produktvermittlung und laufende Betreuung sind auch auf Provisionsbasis möglich

3 a) Beratung und Analyse

  • Software-gestützter Analyseprozess
  • Je nach Wunsch ganzheitlich oder themenbezogen
  • Soll-Ist-Vergleich: wie sieht Ihr Status Quo aus und wie wünschen Sie sich die Zukunft?

3 b) Handlungsempfehlung

  • Sie erhalten konkrete Antworten auf Ihre Fragen
  • Wir erstellen für Sie eine schriftliche Handlungsempfehlung
  • Sie bekommen einen Überblick über Chancen, Risiken und Einsparpotentiale

4) Produktvermittlung

  • bei Produktbedarf helfen wir Ihnen bei der Umsetzung
  • Wir filtern für Sie die besten Angebote aus mehr als 100 Banken, 150 Versicherungen und 50 Investmentgesellschaften heraus
  • Sie erhalten zusätzlich Unterstützung bei Antragstellung und weiterer Abwicklung

5) Betreung und Service

  • Betreuung Ihrer bestehenden Verträge und Produkte
  • Unterstützung bei Fragen und im Schadensfall
  • Regelmäßige Servicegespräche